ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Спекуляции относительно судьбы председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду спровоцировали кратковременную волатильность на финансовых рынках, однако ситуация стабилизировалась после заявления президента Дональда Трампа о том, что он не планирует увольнять главу центробанка, а лишь рассматривал такую возможность «теоретически».
Индекс S&P 500 отреагировал ростом после комментариев Трампа о том, что он «не собирается ничего предпринимать» в отношении Пауэлла, несмотря на ранее прозвучавшие заявления представителя Белого дома о возможном увольнении главы ФРС. Доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к ожиданиям по ставкам ФРС, снизилась на пять базисных пунктов до 3,89 %. Доходность десятилетних бумаг выросла почти на два базисных пункта — до 4,47 %, а доходность 30-летних облигаций осталась выше отметки 5 %. Курс доллара приостановил свой четырёхдневный рост. Дополнительным фактором стало опубликование данных по инфляции, оказавшихся ниже прогнозов, что укрепило ожидания снижения ставок ФРС в 2025 году.
Доллар в четверг частично восстановил потери среды, укрепившись относительно всех валют группы G10. Японская иена ослабла до 148,39 за доллар, а некоторые стратеги прогнозируют её возможное ослабление до уровня выше 150. Фьючерсы на S&P 500 остались на прежнем уровне после роста американских акций на фоне комментариев Трампа. Европейские и азиатские акции выросли после публикации отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing, превзошедшей ожидания.
Крупнейшие банки Уолл-стрит подчеркнули важность независимости Федеральной резервной системы. Главы Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan выступили с заявлениями, акцентировав критическое значение автономии ФРС. Руководитель Bank of America Брайан Мойнихан отметил, что ФРС была создана как независимый орган.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла в связи с решением ФРС не снижать процентные ставки и высокими затратами на ремонт штаб-квартиры центробанка в Вашингтоне. Министр финансов США Скотт Бессент ранее предложил Пауэллу уйти в отставку после завершения его срока полномочий в мае 2026 года.
Между тем экономическая активность в США, согласно отчёту ФРС Beige Book, «незначительно возросла» в период с конца мая по начало июля. В отчёте также отмечается сохранение высокой неопределённости, способствующей осторожности среди представителей бизнеса. Индекс цен производителей США остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, после пересмотренного роста на 0,3% в мае. В годовом выражении оптовые цены в США выросли на 2,3%, минимальными темпами с сентября.
На товарных рынках не наблюдалось значительных изменений. Нефть осталась на том же уровне, в то время как цена на золото слегка снизилась. Отметим, что доходность серебра в этом году обогнала результаты золота. С начала этого года серебро выросла на 31%, в то время как золото выросло на 27%. Медь не показала значительных изменений в цене. Первоначальный эффект потенциальных тарифов на медную руду резко сказался на цене металла, однако последующие тарифы на медные изделия не оказали значительного эффекта.
Корпоративные новости:
- United Airlines скорректировала прогноз прибыли на текущий год после восстановления спроса на авиаперелёты.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America отчитались о рекордных результатах по торговле акциями во втором квартале на фоне повышенной рыночной волатильности.
- PNC Financial Services превзошла прогнозы по чистому процентному доходу во втором квартале на фоне роста кредитования.
- Tesla планирует запуск удлинённой шестиместной версии электромобиля Model Y в Китае.
- Компания xAI Илона Маска ведёт переговоры об аренде дата-центров в Саудовской Аравии.
- Глава Nvidia Дженсен Хуанг ожидает получения разрешения США на возобновление поставок чипов H20 AI в Китай.
- Hewlett Packard Enterprise создаёт новый стратегический комитет и сотрудничает с Elliott Investment Management.
- Johnson & Johnson превысила ожидания рынка по квартальным продажам и повысила прогноз на весь год, несмотря на угрозу тарифов и усиления регулирования цен на лекарства.
- Novartis AG повысила прогноз прибыли после публикации квартальной отчётности выше ожиданий.
- Volvo AB отчиталась о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал на фоне признаков восстановления европейского рынка.
- Swatch Group сообщила о снижении продаж и прибыли по итогам первого полугодия.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
в среду значение индекса KASE снизилось на 0,03% и составило 6 203,82 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было заключено с бумагами АО «Народный Банк Казахстана» — 3 321 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Кселл», общий объём которых составил 106,5 млн тенге. Рост котировок показали пять компаний:
- АО Kaspi.kz (+1,54%),
- АО «Казахтелеком» (+0,46%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,21%),
- АО «Кселл» (+0,14%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,01%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) выросла на 5 базисных пунктов и составила 15,56% годовых. Ставка однодневных валютных свопов тенге под обеспечение долларами США (SWAP-1D (USD)) осталась без изменений — 10,51% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 342,104 млрд тенге.
По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» на 17:00 составил 526,69 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 0,82 тенге по сравнению с предыдущим днём. Общий объём торгов достиг 300,954 млн долларов США, всего было заключено 838 сделок.
- Минимальная цена — 525,79 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 528,80 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 528,80 тенге.
Корпоративные новости:
- МФО Toyota Financial Services Kazakhstan зарегистрировала выпуск облигаций на 5 млрд тенге.
- Казахстанские атомные электрические станции заберут у Самрук-Казыны.
- Частный инвестор продолжит строительство столичной ТЭЦ-3.
- Шубарколь Премиум опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
