ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит завершила день сдержанным снижением, так как трейдеры уменьшили ожидания снижения ставок ФРС после публикации июньских данных по инфляции. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли по 0,1%, а доходности 30-летних казначейских облигаций США накануне превысили отметку 5% впервые за несколько месяцев. Инфляция в США оказалась выше прогнозов: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц, а в годовом выражении – на 2,7%, что усилило опасения по поводу устойчивости ценового давления.
Индекс крупнейших финансовых компаний США упал после того, как банк Wells Fargo & Co. понизил свой прогноз по чистому процентному доходу. Акции JPMorgan Chase & Co. снизились, несмотря на неожиданный рост доходов инвестиционного подразделения банка. Котировки Citigroup Inc. выросли до максимального уровня с 2008 года после объявления компанией плана по обратному выкупу акций.
Базовая инфляция в США в июне выросла меньше ожиданий уже пятый месяц подряд, несмотря на признаки того, что компании начинают более ощутимо перекладывать на потребителей некоторые расходы, связанные с тарифами. Трейдеры пересмотрели вероятность снижения ставки в сентябре – теперь она оценивается чуть выше 50%, тогда как ранее рынок почти полностью закладывал снижение. Представители ФРС, включая Лори Логан и Сьюзан Коллинз, заявили о необходимости сохранять ставки на текущем уровне ещё несколько месяцев, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски.
Министр финансов США Скотт Бессент предложил председателю ФРС Джерому Пауэллу уйти с поста после завершения срока его полномочий в мае 2026 года. На вопрос о том, попросил ли его президент Дональд Трамп самого занять пост председателя ФРС, глава Минфина сказал: «Я участвую в процессе принятия решений», подчеркнув при этом, что «это решение президента Трампа, и оно будет принято в его темпе».
Дональд Трамп продолжает усиливать торговое давление на внешние рынки. Он объявил о соглашении с Индонезией, в рамках которого американский экспорт останется беспошлинным, тогда как товары из этой страны будут облагаться 19% тарифом. Трамп также предупредил о возможном введении новых пошлин на фармацевтические препараты и полупроводники до конца месяца. По его словам, США могут заключить «два–три» торговых соглашения с рядом стран до вступления в силу новых тарифов 1 августа. В качестве наиболее вероятного партнёра он назвал Индию.
Министр финансов США Скотт Бессент предложил Джерому Пауэллу покинуть свой пост по завершении срока его полномочий в мае 2026 года. Лидирующим кандидатом на пост главы ФРС в следующем году является Кевин Хассетт, один из наиболее долго работающих экономических советников Дональда Трампа
Азиатские акции снизились на фоне пересмотра ожиданий по ставкам ФРС. Региональный индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,1%. Несмотря на общее снижение, технологические акции в Гонконге выросли на 1,3% благодаря новостям о возобновлении поставок чипов в Китай. Taiwan Semiconductor подорожала на 1,8% на фоне планов построить второй завод в Японии. Японская иена осталась стабильной, торгуясь на уровнях апреля.
Оптимизм по технологическому сектору подстегнули сообщения о том, что Nvidia сможет возобновить поставки ИИ-ускорителей H20 в Китай — значительное отступление от прежней жёсткой линии американской администрации. Это также усилило надежды на нормализацию американо-китайских торговых отношений в преддверии введения новых тарифов 1 августа.
Корпоративные новости:
- Apple Inc. заключила сделку на сумму 500 млн долларов на поставку редкоземельных минералов от компании MP Materials Corp.
- Tesla Inc. открыла свой первый автосалон в Индии.
- Joby Aviation Inc. планирует удвоить производство на своём основном заводе.
- CoreWeave инвестирует до 6 млрд долларов в новый дата-центр в Пенсильвании.
- BlackRock Inc. достигла рекордного объёма активов в 12,5 трлн долларов, однако её выручка и комиссионные оказались ниже прогнозов.
- Bank of New York Mellon Corp. превысил прогнозы по прибыли за счёт роста доходов.
- Uber Technologies Inc. и Baidu Inc. планируют совместно запустить роботакси за пределами США и Китая.
- Albertsons Cos. повысила прогноз по продажам, однако оставила без изменений прогноз по прибыли.
- Nvidia Corp. получила заверения от властей США о разрешении поставок ИИ-чипов H20 в Китай, несмотря на сохраняющееся торговое напряжение.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. прибавила 1,8% в цене на торгах в Тайване после новостей о планах строительства второго завода в Японии.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE вырос на 0,72% и достиг уровня 6 205,70 пункта. Наибольшее число сделок среди акций из представительского списка было заключено с бумагами АО «Народный Банк Казахстана» — 3 635 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», объём которых составил 722,7 млн тенге. Рост котировок наблюдался у четырёх компаний:
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+4,07%),
- АО «Эйр Астана» (+1,25%),
- АО «KEGOC» (+0,35%),
- АО Kaspi.kz (+0,26%).
Ставка однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась неизменной — 15,51% годовых. Однодневная ставка свопов тенге под обеспечение долларами США (SWAP-1D (USD)) также сохранилась на уровне 10,51% годовых. Общий объём операций с однодневными инструментами денежного рынка составил 554,024 млрд тенге.
По итогам торгов вторника средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» на 17:00 составил 525,87 тенге. Это свидетельствует об ослаблении нацвалюты на 1,50 тенге по сравнению с предыдущим днём. Общий объём торгов достиг 243,396 млн долларов США, заключено 729 сделок.
- Минимальная цена — 523,80 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 527,00 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 525,71 тенге.
Корпоративные новости:
- Alatau City Bank по итогам первого полугодия 2025 года увеличил прибыль на 42,8% в годовом выражении.
- Fitch подтвердило рейтинги МФО KMF со стабильным прогнозом.
- АРРФР зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2D00007002 (PKDAb1) ПК СПК «ДАМУ АГРО».
- КМГ и Лукойл построят канал на Каспии для доставки грузов.
- Угольная компания «Шубарколь комир» ушла с KASE.
