ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит завершила день незначительным ростом несмотря на новые высказывания Дональда Трампа о тарифах. Рынок готовится к публикации отчётности крупнейших банков и статистике по инфляции. Доходности облигаций и курс доллара немного выросли. Цены на нефть снизились, поскольку план президента США оказать давление на Россию с целью заключения перемирия с Украиной не содержал новых ограничений, напрямую нацеленных на экспорт российской энергетики.
Индекс S&P 500 удержался вблизи рекордных значений: Трамп выразил готовность к торговым переговорам, хотя и настаивал, что направленные им письма с угрозами новых пошлин и есть «сделки». Несмотря на низкие консенсус ожиданий об отчётном сезоне, некоторые аналитики считают, что сниженные прогнозы могут оказаться легко преодолимыми.
В минувшие выходные Трамп вновь усилил тарифную риторику, объявив о 30-процентных пошлинах в отношении Мексики и Европейского союза. Он также предупредил ключевых торговых партнёров о новых ставках, которые вступят в силу 1 августа, если не будут согласованы более выгодные условия.
В преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) казначейские облигации понесли небольшие потери. После месяцев стабильных показателей инфляции, в июне рост цен, вероятно, ускорился — компании начали перекладывать на потребителей расходы на тарифы. По данным Citigroup Inc., рынок опционов закладывает в цену ожидание, что индекс S&P 500 изменится на 0,6% в любую сторону после выхода CPI. Это соответствует волатильности последних двух месяцев, но ниже среднего фактического отклонения за год — 0,9%.
Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидаемый рост прибыли компаний из индекса S&P 500 во втором квартале составит лишь 2,5% — это самый слабый показатель за два года.
Азиатские фондовые рынки торговались в узком диапазоне: инвесторы воздерживались от активных действий в ожидании публикации данных по инфляции в США, которые помогут оценить влияние тарифной политики президента Дональда Трампа на экономику, прежде чем наращивать позиции в своих портфелях.
Индекс MSCI Asia Pacific колебался между незначительным ростом и снижением, тогда как китайский рынок акций на материке упал на 0,5%. Экономика Китая во втором квартале показала рост выше ожиданий, но положительное влияние сильного экспорта на рынки за пределами США скрывает усиливающееся давление, вызванное слабым внутренним спросом.
Nvidia намерена возобновить поставки своего искусственного интеллекта-ускорителя H20 в Китай после получения заверений от Вашингтона, что такие поставки будут одобрены. Это значительный разворот по сравнению с более жёсткой позицией прежней администрации Трампа.
Европейский союз завершил формирование второго пакета контрмер на случай обострения торгового конфликта с США. Под потенциальные пошлины на сумму 72 миллиарда евро (84 миллиарда долларов) могут попасть продукция компаний Boeing, автомобили и бурбон.
Корпоративные новости:
- Акционеры Tesla Inc. проголосуют по вопросу инвестиций в стартап xAI Илона Маска после сообщений о том, что SpaceX направит $2 млрд на развитие компании.
- Генеральный директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг сообщил, что компания строит несколько крупных дата-центров для поддержки своих ИИ-проектов. Первый должен заработать уже в следующем году.
- Китайские авиалинии в воскресенье получили сразу три самолёта Boeing — редкая одновременная поставка, которая может указывать на ослабление торговой напряжённости между Китаем и США.
- Autodesk Inc. отказалась от идеи покупки PTC Inc. — сделка могла бы стать одной из крупнейших в этом году.
- CoreWeave Inc. расширяет дата-центр в Техасе — потребности в энергии вдвое превысят объёмы одного из городов рядом с Далласом. Это ещё один пример того, как ИИ нагружает энергосистему США.
- Huntington Bancshares Inc. приобретает Veritex Holdings Inc. за $1,9 млрд. Сделка будет проведена полностью в акциях. Veritex владеет более чем 30 банковскими отделениями в Техасе.
- Разработчик ПО для проектирования микросхем Synopsys Inc. получил разрешение китайских регуляторов на покупку Ansys Inc. — сделка на сумму $35 млрд может быть завершена уже на этой неделе.
- NIQ Global Intelligence Plc планирует привлечь до $1,2 млрд в рамках первичного размещения акций в США — это очередное крупное IPO текущего лета.
- Руководство BMW AG на этой неделе, вероятно, столкнётся с жёсткими вопросами по поводу падения продаж в Китае и влияния глобальной торговой напряжённости.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE опустился на 0,79% и составил 6 161,24 пункта. Наибольшее число сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 4 955 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", с показателем 538,7 млн тенге. Повышение котировок наблюдалось у акций трёх компаний:
- АО "Эйр Астана" (+0,47%),
- АО "КазТрансОйл" (+0,23%),
- АО "Казахтелеком" (+0,23%).
Ставка однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась без изменений — на уровне 15,51% годовых. Однодневная ставка по свопам тенге под обеспечение в долларах США (SWAP-1D (USD)) выросла на 41 базисный пункт и достигла 10,51% годовых. Общий объём операций с однодневными инструментами на денежном рынке составил 455,859 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом "завтра" составил 524,37 тенге. Это означает ослабление тенге на 3,06 тенге по сравнению с предыдущим днём. Общий объём торгов достиг 190,291 млн долларов США, было заключено 525 сделок.
- Минимальная цена — 523,02 тенге за доллар,
- Максимальная цена — 525,48 тенге,
- Последняя сделка прошла по курсу 524,45 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром планирует поставлять уран для двух АЭС Словакии.
- АК Алтыналмас частично выплатила дивиденды по простым акциям KZ1C00001080 (ALMS) за 2024 год.
- Акционеры Алма Телекоммуникейшнс Казахстан решили не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2024 год.
